Ibas achète son concurrent européen Vogon

" Cette acquisition nous permet d'atteindre notre objectif de devenir leader du marché en Europe ", déclare Bjørn Arne Skogstad, PDG d'Ibas. " Ibas et Vogon se complètent très bien en matière de technologie, d'expertise, de services, de réseaux de clients, de vente et de production. "

Ibas s'apprête à acheter 100 % des actions de Vogon qui continuera à opérer en tant que compagnie autonome jusqu'à la fin de l'année 2005. L'intégration dans la société Ibas se déroulera à partir du 1er janvier 2006. L'accord repose sur un modèle 'earn-out' qui spécifie un prix minimum de 4 millions de livres Sterling et un prix maximum de 9 millions de livres Sterling. La somme de 3,5 millions de livres Sterling sera versée au titre de l'exécution de la transaction, le solde du prix d'achat devant être réglé en 2006. Le règlement de 25% de la part du prix d'achat différée jusqu'à 2006 sera effectué par l'émission d'actions Ibas aux vendeurs.

Vogon est une compagnie privée et tous les actionnaires de la société britannique ont accepté l'accord. L'acquisition dépend d'une vérification financière au préalable.

Cette acquisition doit fournir d'ici 2006 des synergies de coût de l'ordre de 7-10 millions de NOK provenant d'investissements dans de nouveaux marchés, du marketing, des localisations, des fournisseurs et des fonctions de soutien se chevauchant.

" La nouvelle compagnie occupera une place importante sur le marché international de la sécurité informatique et cette acquisition renforcera clairement les possibilités de croissances futures qui s'offrent à nous en matière de ventes et de bénéfices ", déclare M. Skogstad.

La récupération de données constitue le principal domaine d'activités d'Ibas, Vogon étant quant à elle surtout spécialiste des investigations informatiques. Cette acquisition permet d'associer deux équipes techniques et deux services de recherche afin de bénéficier d'un taux de réussite plus élevé et de plus grandes capacités lors de missions complexes.

" Le marché des investigations informatiques connaît une forte expansion et l'acquisition de Vogon nous permet de jouer un rôle de leader dans ce domaine ", précise M. Skogstad. " Nos propres connaissances dans le domaine de la récupération et l'effacement de données complètent l'expertise de pointe que possède Vogon en matière d'investigations du crime informatique. Nos efforts communs nous permettrons d'être bien placés dans ces trois secteurs d'activités. "

La nouvelle compagnie bénéficiera d'une position internationale renforcée grâce à sa place dans chaque territoire local : leader du marché de la région nordique, leader du marché en Grande-Bretagne et parmi l'une de deux sociétés leaders en Allemagne. Elle renforcera également sa présence en France, en Europe du Sud et de l'Est, en Amérique du Nord et en Asie. Les activités de Vogon aux Etats-Unis permettront à Ibas d'accéder à un important marché en pleine expansion.

Gordon Stevenson, fondateur et PDG de Vogon a précisé que " cela permettrait aux deux sociétés réunies de bénéficier d'une plus grande étendue de marché géographique et de mieux desservir nos clients en Europe et aux Etats-Unis. Il était inévitable que Vogon trouve un partenaire spécialiste de la sécurité des données et dont la synergie commerciale et technique soit adaptée. Avec IBAS, nous pouvons davantage développer le potentiel commercial de notre investissement à long terme dans le domaine des investigations informatiques et les secteurs apparentés tels que la divulgation d'informations électroniques et la gouvernance d'entreprise. La transaction a bénéficié à 100 % du soutien des fondateurs et des actionnaires de Vogon. "

Pour l'exercice 2004, Vogon a enregistré des ventes de 72,1 millions de NOK et son bénéfice d'exploitation était de -7,1 millions de NOK. Pour Ibas, ces chiffres correspondaient respectivement à 91,7 millions de NOK et à 10,2 millions de NOK. Cette acquisition fera passer le nombre du personnel Ibas de 89 à 171. Le siège social de la compagnie se trouvera à Kongsvinger, au nord d'Oslo.

L'acquisition sera financée par le biais de flux de trésorerie disponible, d'émission d'actions et de prêts. Le conseil d'administration propose une émission de droits de 30,0 millions de NOK. L'émission de droits est garantie par les actionnaires importants.

Voir aussi : www.ibas.com

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Pour un complément d'informations, contactez :
Svein R Goli, président, Ibas Holding ASA, portable : +47 90 75 67 57
Bjørn Arne Skogstad, président, Ibas AS, tél. : +47 62 81 01 00, portable : +47 48 14 90 70,
 email : bjorn.arne.skogstad@ibas.no
Terje Koppang, directeur financier, Ibas AS, tél. : +47 62 81 01 00, portable : +47 95 83 05 23,
email : terje.koppang@ibas.no

Profil d'Ibas AS
Ibas est leader mondial du secteur des services de récupération et d'effacement de données. Marché en pleine expansion, le domaine des investigations informatiques constitue également une activité importante de la société. Au total, Ibas compte 89 employés travaillant dans les bureaux principaux à Kongsvinger, en Norvège et dans des filiales implantées dans huit pays : Suède, Danemark, Finlande, Angleterre, Allemagne, Pologne, France et Singapour. La société a également des distributeurs et des agents dans d'autres pays en Europe, en Asie et en Amérique. Ibas (Code : IBAS) est coté à la bourse d'Oslo.

Profil de Vogon International Ltd
Vogon International Ltd est une société de sécurité informatique privée fondée il y a 20 ans dont le siège social se trouve à Bicester, près d'Oxford en Grande-Bretagne et qui compte des bureaux en Allemagne, en Norvège et aux Etats-Unis. Elle est spécialisée dans le domaine des investigations informatiques, de la récupération et de la conversion des données et des services de conseil en matière de sécurité et d'investigation. Vogon a beaucoup investi dans des solutions informatiques ayant contribué à l'obtention d'un certain nombre de contrats importants. La société emploie 82 personnes et en 2004, son chiffre de ventes était de 74 millions de NOK.